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《3522路线检测》第八章:2013年化肥市场前景展望

2014/9/29 15:36:52

 本部分内容主要是对整体市场容量、农户需求行为特征、经销商主要的营销策略变化等进行分析。帮助生产厂家在制定面向未来的经营战略和营销策略是做到“见森林,知树木”。

一、中国化肥工业发展与规划

2015年,氮肥、磷肥和复混肥企业数量大幅减少,大中型氮肥企业产能比重达到80%以上。大型磷肥企业产能比重达到70%以上。两家大型钾肥企业集团规模进一步壮大。到2015年,尿素占氮肥的比重达到70%左右,磷铵在磷肥的比重达到70%左右,无氯钾肥满足国内需求,单质肥复合化率、大颗粒尿素比重逐步提高。

二、传统肥料市场发展前景及预测

1.中国氮肥产业结构变化趋势

产业集中度将逐步提高;预计到2013年底,合成氨产能在30万吨/年以上的装置还要增加12套,尿素产能在50万吨/年以上的装置也要增加12套,届时,大企业合成氨和尿素产能比重将分别增加到57.6%61.8%

行业结构逐步优化;随着科学技术的进步,氮肥产业原料结构调整取得重大进展,目前已建成和在建的水煤浆加压气化装置有66台,合成氨能力已达706万吨;干煤粉加压气化装置有36台,合成氨能力已达792万吨,其中42%已建成。

技术水平不断进步;产业技术水平不断进步,以多喷嘴对置式水煤浆气化技术、HT-L航天粉煤加压气化技术、经济型气流床分级气化技术为代表的一批拥有自主知识产权的煤气化技术研制成功并投入工业运行,是中国氮肥工业技术进步取得的重大突破,为“十二五”期间氮肥工业实现装置大型化奠定了基础。

企业兼并势在必行:氮肥工业“十二五”规划指出,“十二五”期间,氮肥产业集中度应有明显提高,大型氮肥企业(包括集团)产能比重应占80%以上;全国氮肥企业数量应降至250家以下;建成20个具有核心竞争力的大型氮肥企业集团。积极推进企业兼并重组和产业链延伸,实现上下游一体化发展。

2013年氮肥供求状况预测及分析:四大利好提供市场需求支撑,2013年化肥市场走势会相对平稳,产销形势应好于去年,有望出现产销两旺;氮肥市场区域表现略有差别,山西、河北、山东、河南地区预计春季氮肥需求量为325万吨,目前库存量为需求量的55%~65%,湖北、湖南、江西、安徽地区春季氮肥供需基本平衡,价格稳中有升,四川、重庆、贵州、云南地区,供应略大于需求,价格相对平稳;氮肥生产企业应力争“三保一提高”,“三保”:一是保证数量。二是保证质量。三是保持价格稳定。“一提高”则是提高农化服务水平。

2.磷肥市场发展前景预测

2013年,国内外经济形势依然复杂多变,化肥行业不平衡、不协调的问题依然突出,经济下行压力和产能过剩矛盾有所增加,企业生产成本上升和环境压力加剧的问题并存,风险和困难较多。但2013年化肥行业利好因素主要有四个方面:一是宏观经济总体向好,世界经济将继续呈复苏态势;二是三农问题仍然是经济工作重中之重;三是政府把扩大内需、培育新的消费增长点作为保持经济平稳增长的重要举措;四是农业经营体制的创新,构建集约化、专业化、社会化的新型农业经营体制将带来化肥市场的机遇。

3.钾肥市场发展前景预测

钾肥市场集中度高,未来将形成3~4家大型钾肥企业集团钾;中国钾肥无法自给自足,价格受国际市场的影响较大。受国内钾元素资源限制,中国钾肥需求问题备受关注。近年来中国钾肥市场总体供需平衡,需求变化不大,供应较为稳定。但预测出的数据相差较大,在400~1700万吨之间,可见需求量弹性范围较大。从近年来实际表观消费量统计情况,结合行业预测我们认为氯化钾需求应在年度900~1100万吨/(实物量)水平。

4.复合肥市场发展前景预测

市场需求概况预测:由于国内市场每年对复合肥的消耗量很稳定,复合肥的刚性需求仍然存在,因此经销商在后期一定会对复合肥进行持续补货,这种操作模式将会进一步稳定甚至推高复合肥价格,因此复合肥价格很难在短期内回落。

三、几种新型肥料发展前景及预测

1.缓控释肥——领跑新型肥料

中国磷肥工业协会《3522路线检测》中也明确提出:控制磷肥总量,防止盲目发展;3~5年内不再新建和改扩建项目;通过优化资源配置、兼并、重组、联合等手段提高产业集中度;坚持发展与环保并重,积极开展资源的综合利用,走资源节约、环境协调的可持续发展道路。当前,缓控释肥、BB肥、叶面肥、水溶肥等各种新型肥料正在迅速发展,并日益得到市场认可。在产业调整大力发展新型肥料的机遇之下,新型肥料产业必将进入一个加速发展的新时期。

2.水溶肥——化肥行业的新宠

水溶肥作为一种速效肥料,根据不同作物的需肥特点,相应的肥料有不同的配方。一般消费区域主要集中在大棚蔬菜生产基地、果树生产基地以及一些花卉等种植区。近几年来,国家在促进节水农业方面出台了一系列得力文件明确提出,要加强膜下滴灌和水肥一体化技术的集成应用;二是农业部出台了《新浦京官方网站》,将水肥一体化列为主推技术,要求强化技术集成和示范推广;三是农业部办公厅印发了《3522路线检测》,推动新设墒情监测财政专项建设,使墒情监测作为土肥水的重要职能和常规工作被正式确立。

3.硝基肥——水肥一体化趋势中“寻金”

硝基复合肥是当前欧美等地推广的优质高效复肥,由于硝基复肥肥效高,性能优良,国外十分重视。此外,近年来中国用于种植蔬菜、水果的耕地面积年均增长超过100万公顷,目前已达到3200万公顷左右,特别是中国西部地区有着硝基复合肥的巨大潜在市场,因此,随着中国适合硝基复合肥的经济作物占农作物总种植面积比重的不断上升、科学施肥观的推进以及农民收入水平的不断提高,硝基复合肥将面临巨大的发展空间。

4.功能性肥料——老枝开嫩花

业内专家陈慕民表示,综观药肥产品的发展及市场需求反馈,已经表现出三大趋势:一是使用对象将进一步拓展,将逐渐由水稻除草返青拓展至杀虫返青和杀虫追肥,且适用作物将由单一水稻拓展至其他作物上;二是将从速溶药肥、速效药肥拓展至缓释药肥上,达到“一次施用,全程管用”的目标;三是药肥用途多元化,即把“杀虫、杀菌、肥料”或“除草、杀虫、肥料”三要素整合在一起,实现杀虫(主要为地下害虫)、杀菌(重要为土传病害)、施肥“一条龙”。

推动新型肥料研究和产业化的发展,是一项系统工程,既需要科学家和肥料行业的共同努力,更需要国家在政策上的推进,这也是功能性肥料能够赢得更大肥业市场的保证。

5.生物肥料——生态农业”蓝图之先驱者

生物肥料在中国生产,经历了几起几落的发展过程,但从总体速度来看是较慢的。微生物肥料以其明显的促进作物生长、增产、增收、防病、改善品质和改良土壤、保护环境的巨大优势,以及投入产出比高等特点,在这一场农业革命中担负着极其重要的角色。随着研究的深入和应用的需要,应不断扩大生物肥料新品种的开发,其发展趋势如下:由单一菌种向复合菌种转化,由单纯生物菌剂向复合生物肥转化,由单一剂型品种的向多元化转化。

6.有机肥——有机时代的有机肥的萌芽茁壮成长

有机肥料虽然营养元素含量较全面,其次是目前中国有机肥料的生产企业几乎都没有形成规模,第三,农民对商品化的有机肥料缺乏认识,农业生产效益较低;第四,有机食品市场方面的因素。随着消费升级、节能降耗、绿色食品需求的提升,有机肥将会迎来较大的发展机遇。